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Dêmere tem um hóspede um tanto quanto diferente morando em seu cemitério, seu nome é "Pumpking" , um Tenebris (criaturas sobrenaturais) que está em busca de recobrar seus poderes que lhe foram tirados, embarca em uma jornada com seus companheiros Red e Mori nesse mundo que é dominado pelos tenebris e onde os humanos não são os mais fortes mas sim aqueles que lutam para sobreviver ...